Episodio 01 - Breathless

Ritsuka Aoyagi si è appena trasferito in una nuova scuola elementare dove frequenta il sesto anno nella terza classe. Quì conosce Yuiko, una ragazza che è subito attratta da Ritsuka e per questo motivo risulta un pò “invadente” ai suoi occhi. Ritsuka non è disposto ad aprirsi con Yuiko ne con nessun altro, infatti dalla morte di suo fratello Seimei Ritsuka a perso ogni interesse nella sua vita. Tutto diventa più difficile quando fuori dalla scuola viene avvicinato da un tipo misterioso di nome Soubi che afferma di conoscere Seimei. Ritsuka e Soubi scattano alcuni “ricordi” insieme e subito dopo Soubi bacia Ritsuka dicendogli che potrebbe dargli il potere. Vengono interrotti, però, da una strana coppia che li sfida ad una battaglia di incantesimi. Soubi accetta, coinvolgendo anche Ritsuka e rivelando sul suo corpo il vero nome del defunto fratello del ragazzo: Beloved. Midori e Ai (i componenti della coppia rivale, conosciuti insieme come Breathless) vengono sconfitti. Quando Ritsuka prova a chiedere a Soubi spiegazioni, lui sparisce.

Episodio 02 - Memoryless

Yuiko cerca di avvicinarsi a Ritsuka, ma l’arrivo di Soubi sconvolge i suoi piani e porta Ritsuka ad interrogarlo sulla battaglia a cui hanno preso parte e sul perchè avesse il nome del fratello inciso sul corpo. A quanto pare le battaglie hanno a che fare sul perchè della morte di Seimei e qualcosa chiamata “Seven Moons” sia coinvolta nell’omicido di suo fratello. Ai e Midori sfidano ancora una volta Soubi e Ritsuka e, quando Soubi durante la battglia bacia Ritsuka, questo sembra sconfiggere nuovamente la coppia. Ai e Midori sono finalmente fuorigioco ma la relazione tra Ritsuka e Soubi diventa sempre più turbolenta a causa delle costanti dichiarazioni d’amore di Soubi che suona false e piene di dolore alle orecchie di Ritsuka.

Episodio 03 - Bondless

In questo episodio la storia comincia a prendere una rotta ben diversa e si sposta dai soliti scenari angst per dedicarsi a un pò di humor che si inserisce perfettamente nel contesto insieme a due nuovi personaggi: incontriamo Yayoi, un compagno di classe di Ritsuka che per qualche insana ragione è innamorato di Yuiko facendo dei suoi rifiuti una motivazione in più per andare avanti e cercare di conquistare il suo cuore. Il secondo è Kio, studente universitario e amico di Soubi (per il quale sembra avere una cotta). Soubi regala un cellulare a Ritsuka e gli dice di chiamarlo in qualsiasi momento per qualunque motivo, lui risponderà sicuramente. Nel frattempo a scuola è tempo del Parent’s Day, il giorno in cui i genitori degli alunni si incontrano con gli insegnanti. Ma i problemi mentali della madre e l’assenza del padre, spingono Ritsuka ad ignorare questa ricorrenza. Tuttavia Soubi si offre di andare ma Ritsuka gli “ordina” di non farlo. La loro relazione prende una piega ancora più strana quando Soubi chiede a Ritsuka di fargli un piercing alla orecchie, in modo da avere un legame fisico con lui.

Episodio 04 - Friendless

Ritsuka, come suo solito, si arrabbia con Soubi quando lui si rifiuta ancora una volta di spiegargli cos’è la “Seven Moons” e per questo la sua fiducia nei confronti di Soubi subisce un calo, pensando che il ragazzo non può realmente fare qualunque cosa lui desidera. Soubi gli chiede di metterlo alla prova ancora una volta e così Ritsuka gli ordina di scattare delle foto al gatto di montagna Iriomote. Successivamente a scuola, Yuiko viene rimproverata per aver portato della marmellata a scuola che voleva regalare a Ritsuka, e questo genera una nuova catena di drammi tra Yuiko, Ritsuka e Yayoi. Dopo la scuola, Ritsuka viene avvicinato da Ai e Midori che per ordine del loro capo cercando di convincerlo ad unirsi a loro, solo in questo modo potrà scoprire tutto sulla “Seven Moons”. Sorprendentemente, Ritsuka rifiuta l’offerta. L’insegnante di Ritsuka, nel frattempo, si dirige a casa dello stesso per cercare di parlare con i suoi genitori ma sulla strada incontra Soubi che, imbarazzandola, la fà scappare via. Quando Ritsuka prova a contattare Soubi e non ci riesce si arrabbia, lui ribatte dicendo che si trovava in una zona senza copertura e gli mostra le foto del gatto Iriomote.